《蛻變》改編自卡夫卡同名經典文學作品，京劇大師吳興國醞釀10年，集編、導、演於一身與卡夫卡展開一場跨時空對話。故事描述一名單身業務員一早醒來變成蟲，把父母、妹妹和經理嚇壞了，父親用手杖狠狠驅趕，血流如注的蟲跌落房間深處，門砰地被關上。家裡招租的房客看到蟲之後打算退租，使苦於生計的家人更想將蟲驅離。失去家人關愛的蟲最終帶著對家人的掛念，嚥下最後一口氣後死去。他的離開卻帶給家人無限的希望與憧憬。