本劇改編自傳統劇碼《觀音收大鵬》，講述修練成仙的大鵬鳥遨遊天際，卻遭上山打獵的宋仁宗開弓射中，大鵬鳥一怒之下，幻化成仁宗大鬧宋宮，朝中同時出現兩位天子，即便包公出面審理也分辨不清。真正的仁宗險遭處斬，直到觀音大士出手收服大鵬鳥，才化解這場宋宮危機。本劇文武並重，表演強調身段做表，審真假皇帝時的長篇唱段亦可表現演員唱功。